就在辽日战争阴云越来越密布在东北亚上空时，杨宇霆向张学良报告了一件事:新疆内战发生了新变化。

　　新疆的局势从清末开始就非常动荡，不但分裂势力此起彼伏、层出不穷，并且还屡屡受到霸权大国的染指插足。清末时若非民族英雄左公宗棠率领七万湘军入疆血战，新疆险些就被分裂出中国版图了。清末和民国初，统治新疆的人是杨增新，杨增新在张学良宣布东北易帜同年也宣布新疆易帜，但他在一个月后就被部下樊耀南刺杀，而樊耀南随后又被金树仁除掉，金树仁从而成为新的新疆王。金树仁在新疆扩充势力过程中，其部下盛世才逐渐崛起。1933年春，盛世才通过发动“四一二政变”，夺取了新疆的军政大权，但新疆也并非盛世才一人独霸，金树仁的另一个部下张培元在伊犁地区割据自立，是盛世才控制新疆的强硬对手，而在1933年初，在西北马家军内战中失败的马仲英率领6000余人马进入新疆，试图在新疆开拓他的地盘——冯玉祥的大西北军在中原大战后全面崩溃，陕西被辽系吞并，甘肃、青海、宁夏三省的马家军在没了大西北军这个强大对手后不断扩张，不同派系互相爆发内战以争夺西北三省——因此，眼下的新疆成为盛世才、张培元、马仲英的三方角逐战场。盛世才占据新疆核心迪化（乌鲁木齐）且拥有省主席的正统名分，实力最强、势力最大，所以张培元和马仲英联合起来对付盛世才，使得盛世才双拳难敌四手。

　　杨宇霆向张学良报告的事是:盛世才向张学良求援并投怀送抱。盛世才暗示，张学良如果帮他击败张培元和马仲英，等他统一新疆后，他愿意投效张学良、加入辽系。

　　新疆毫无疑问是中国不可分割的神圣领土，并且也是一块地大物博的宝地，但张学良眼下没打算夺取新疆，一来，他分身乏术、有心无力，二来，他鞭长莫及，辽系的北方十省和新疆之间隔着马家军的西北三省，在拿下新疆同时肯定也要拿下西北三省，如此，一下子就吞并四个省了，必然引起蒋介石的猜忌，三来，新疆被苏联当局视为其势力范围，张学良收复新疆跟收复外蒙古一样，存在激化中苏（辽苏）关系的危险，他虽然不怕苏联人，但在准备全力迎战日本人的同时与苏联人交恶，显然是不理智的。

　　不过，杨宇霆等人却对新疆局势非常感兴趣，因为杨宇霆在骨子里极力推崇辽系对外扩张——这个“对外”不一定是对国外，也包括对国内别地——渴望让辽系势力更上一层楼。实际上，张学良领导辽系所取得的成就已经超过了张作霖当年领导奉系，张作霖领导奉系的最鼎盛时期是控制东北、华北、华东九个省，张学良的辽

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